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Bonos internacionales: Argentina, 8.28% 31dec2033, USD (DICY, US040114GL81, 040114GL8)

EstadoDefaultsPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingEstadoArgentina**/**/****3.965.934.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorArgentina
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
ReestructuraciónYes
Fecha de reestructuración**/**/****
Información sobre la reestructuración***
Lote de multiplicidad1 USD
Nominal (eurobonos)1 USD
Lote comercial mínimo1,3152 USD
Monto de capital pendiente1,3152 USD
Volumen de emisión3.088.013.000 USD
Monto pendiente3.965.934.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación3.965.934.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteYes
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
*.**%
From **.**.**** to **.**.**** *.**% in cash and *.***% capitalized From **.**.**** to **.**.**** *.**% in cash and *.***% capitalized From **.**.**** to **.**.**** *.**% in cash
Tasa del cupón actual8,28%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (16/12/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónBYMA (trades settled in ARS in Argentina), DICY; BYMA (trades settled in USD in Argentina), DICYD; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, DICYC; MAE, DICY
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Banco Comafi13/12/2019**,*
(**,**)
Zurich Cantonal Bank13/12/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Columbus Zuma Investment Banking13/12/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3113/12/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
UOB-Kay Hian13/12/2019**,*** / **,***
(**,** / **,*)
Anonymous participant 2012/12/2019**,**
(**,**)
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.11/12/2019**,** / **,***
(**,** / **,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.12/16/2019 10:16**,* / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/16/2019 10:28**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
DUSSELDORF SE12/16/2019 10:18**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
MUNICH SE12/16/2019 10:20**,*** / **,*** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
FRANKFURT S.E.12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HI- MTF12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MAE (TRADES WITHOUT CC, T0, ARS)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BYMA (TRADES SETTLED IN ARS IN ARGENTINA)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BYMA (TRADES SETTLED IN USD IN ARGENTINA)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BYMA (TRADES SETTLED IN USD THROUGH FOREIGN ACCOUNTS)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MAE (TRADES WITHOUT CC, T+2, USD)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MAE (TRADES WITHOUT CC, T0, USD)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/12/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MAE (TRADES WITHOUT CC, T+1, ARS)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroDICY
ISIN / ISIN RegSUS040114GL81
CUSIP / CUSIP RegS040114GL8
Common Code / Common Code RegS020937173
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00009RFN1
WKN / WKN RegSA0DUDE
SEDOLB2NTDS6
TickerARGENT 8.28 12/31/33 NY

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, UBS
Información adicional
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Esquema de pagos

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Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
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54**/**/*****,***,*********,******
55**/**/*****,***,*********,******
56**/**/*****,***,*********,******
57**/**/*****,***,*********,******
Visualizar siguientes
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Servicio de la deuda

EstadoTipo de obligaciónFecha de anuncioFecha planeada de ejecución de la obligaciónFecha de pago actualFecha de cumplimiento de compromisos (quiebra técnica)Razón del impagoInformación adicional
DefaultCoupon**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
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Ratings de la emisión

Argentina, 8.28% 31dec2033, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/08/2019
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Ratings del emisor

Argentina

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09/05/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/08/2019
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