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Bonos internacionales: Brazil, 6% 7apr2026, USD (US105756BX78, 105756BX7)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/****2.176.245.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorBrazil
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds to Brazil from the sale of the global bonds will be approximately U.S.$1,482,055,000, after deduction of underwriting discounts and commissions and expenses payable by Brazil estimated to be U.S.$185,000. Brazil intends to use the net cash proceeds of the offering for general budgetary purposes. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Brazil will use the net proceeds from the sale of the securities for the general purposes of Brazil, including the refinancing of domestic and external indebtedness of Brazil.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión2.500.000.000 USD
Monto pendiente2.176.245.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación2.176.245.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*%
Tasa del cupón actual6%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/09/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds Sovereign LatAm, Euro-Cbonds NIG Sovereign EM, Euro-Cbonds NIG Sovereign LatAm, Euro-Cbonds Sovereign Brazil
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Orient Finance Holdings23/09/2019 09:35***,**
(*,**)
Columbus Zuma Investment Banking21/09/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1920/09/2019***,***
(*,**)
Interactive Data (ICE Data Services)20/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank20/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCP Securities20/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian20/09/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Anonymous participant 2019/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 3219/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 3119/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
Banco Finantia18/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.09/23/2019 09:37***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/23/2019 09:26***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS105756BX78
CUSIP / CUSIP RegS105756BX7
Common Code / Common Code RegS138129632
CFI / CFI RegSDBFTFR
FIGI / FIGI RegSBBG00CFTZ1G5
WKN / WKN RegSA18Y50
SEDOLBDFVX21
TickerBRAZIL 6 04/07/26

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Arnold & Porter
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Pinheiro Neto
Depository: Euroclear Bank, DTCC, Clearstream Banking S.A.
Paying agent: Bank of New York Mellon
Trustee: Bank of New York Mellon

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/*****.******,***,**
Bookrunner: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Trustee: BNY Mellon
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Pinheiro Neto
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell
Paying agent: BNY Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******.***,**
2**/**/******/**/******.***
3**/**/******/**/******.***
4**/**/******/**/******.***
5**/**/******/**/******.***
6**/**/******/**/******.***
7**/**/******/**/******.***
8**/**/******/**/******.***
9**/**/******/**/******.***
10**/**/******/**/******.***
11**/**/******/**/******.***
12**/**/******/**/******.***
13**/**/******/**/******.***
14**/**/******/**/******.***
15**/**/******/**/******.***
16**/**/******/**/******.***
17**/**/******/**/******.***
18**/**/******/**/******.***
19**/**/******/**/******.***
20**/**/******/**/******.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase***,*****,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Brazil, 6% 7apr2026, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)21/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/04/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/01/2018
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Ratings del emisor

Brazil

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)31/01/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)31/01/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)21/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)21/05/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating02/02/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating02/02/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency09/04/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/04/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/01/2018
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