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EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****2.972.943.262,84 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorRussia
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1 USD
Nominal (eurobonos)1 USD
Lote comercial mínimo1 USD
Monto de capital pendiente0,335 USD
Volumen de emisión21.218.176.656 USD
Monto pendiente8.874.457.501 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación2.972.943.262,835 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Intercambiada aRussia, 4.25% 23jun2027, USD, Russia, 5.25% 23jun2047, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual7,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (17/11/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de circulación inicial**/**/****
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21/12/2004)
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB16/11/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank15/11/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
VTB Capital15/11/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank15/11/2019***,* / ***,**
(*,** / *,*)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited15/11/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Sovcombank15/11/2019***,* / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets15/11/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
(*,**)
VEB14/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN14/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2414/11/2019***,***
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MOSCOW EXCHANGE11/15/2019 20:01*/* (* / *)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.11/15/2019 20:28***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019 19:48***,*** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
DUSSELDORF SE11/15/2019 20:00***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
MUNICH SE11/15/2019 19:58***,** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE T+11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HI- MTF11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSD VALUATION CENTER11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroSK-0-CM-128
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0114288789
ISIN 144AUS78307ACZ49
CUSIP / CUSIP RegSX74344DM5
Common Code / Common Code RegS011428878
Common Code 144A011528406
CUSIP 144A78307ACZ4
CFI / CFI RegSDBFUAR
CFI 144ADBFUFR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónRUS-30
DCC / DCC RegSRF0000008264
DCC 144ARF0000008265
FIGI / FIGI RegSBBG000056Z49
WKN / WKN RegS109370
WKN 144A557628
SEDOLB2PHWH0
FIGI 144ABBG00000L8W2
TickerRUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión**.***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Placement participant: JP Morgan, Citigroup

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoInformación adicional
1**/**/*****.***,****Russian Federation’s FTO Debt restructuring
2**/**/*******,****Bonds were issued in connection with the IBEC/IIB restructuring (***.***.***) and FTO Debt restructuring (***.***.***)
3**/**/*******,****Soviet-era commercial debt converted
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDPool factorRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***,******
2**/**/******/**/*****,**,*****
3**/**/******/**/******,****
4**/**/******/**/******,****
5**/**/******/**/******,****
6**/**/******/**/******,****
7**/**/******/**/******,****
8**/**/******/**/******,****
9**/**/******/**/******,****
10**/**/******/**/******,****
11**/**/******/**/******,****
12**/**/******/**/******,****
13**/**/******/**/******,****
14**/**/******/**/******,****,****,***
15**/**/******/**/*****,**,********,***,***
16**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
17**/**/******/**/*****,**,********,***,***
18**/**/******/**/*****,**,******,***,**
19**/**/******/**/*****,**,****,***,**
20**/**/******/**/*****,**,******,***,**
21**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
22**/**/******/**/*****,**,********,****,**
23**/**/******/**/*****,**,********,****,**
24**/**/******/**/*****,**,********,****,**
25**/**/******/**/*****,**,********,****,**
26**/**/******/**/*****,**,********,****,**
27**/**/******/**/*****,**,********,****,**
28**/**/******/**/*****,**,********,****,**
29**/**/******/**/*****,**,********,****,**
30**/**/******/**/*****,**,********,****,**
31**/**/******/**/*****,**,********,****,**
32**/**/******/**/*****,**,********,****,**
33**/**/******/**/*****,**,********,****,**
34**/**/******/**/*****,**,********,****,**
35**/**/******/**/*****,**,********,****,**
36**/**/******/**/*****,**,********,****,**
37**/**/******/**/*****,**,********,****,**
38**/**/******/**/*****,**,********,****,**
39**/**/******/**/*****,**,********,****,**
40**/**/******/**/*****,**,********,****,**
41**/**/******/**/*****,**,********,****,**
42**/**/******/**/*****,**,********,****,**
43**/**/******/**/*****,**,********,****,**
44**/**/******/**/*****,**,********,****,**
45**/**/******/**/*****,**,********,****,**
46**/**/******/**/*****,**,********,****,**
47**/**/******/**/*****,**,********,****,**
48**/**/******/**/*****,**,********,****,**
49**/**/******/**/*****,**,********,****,**
50**/**/******/**/*****,**,********,***,***
51**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
52**/**/******/**/*****,**,********,***,***
53**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
54**/**/******/**/*****,**,********,***,***
55**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
56**/**/******/**/*****,**,********,***,***
57**/**/******/**/*****,**,******,****,***
58**/**/******/**/*****,**,********,***,***
59**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
60**/**/******/**/*****,**,*********,***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for tap issues of RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13 September 2017 - Commencement of the Offers. 19 September 2017 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On or about 20 September 2017 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 25 September 2017 - Settlement of tap issues.
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 and/ or new international issues of Russian Federation. Max price - $0.539 per bond. 07 March 2018 - Commencement of the Offers. 15 March 2018 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On 16 March 2018 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 21 March 2018.
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Russia, 7.50% 31mar2030, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings del emisor

Russia

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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