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Bonos internacionales: Sberbank, 6.125% 7feb2022, USD (XS0743596040, 78406JAB0, SB-22)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.500.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorSberbank
SPV / EmisorSB Capital S.A.
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.500.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,125%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (17/11/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0743596040
ListadoLondon S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB16/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Orient Finance Holdings15/11/2019***,***
(*,**)
Gazprombank15/11/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
VTB Capital15/11/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Sovcombank15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets15/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
Anonymous participant 2014/11/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1214/11/2019***,**
(*,**)
VEB14/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.11/15/2019 20:11***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019 19:37***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)- / - / -
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0743596040
ISIN 144AUS78406JAB08
ISIN temp/adicional USL8084MAB65
Common Code / Common Code RegS074359604
Common Code 144A074359671
CUSIP 144A78406JAB0
CFI / CFI RegSDAFNFR
CFI 144ADBFSGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónSB-22
FIGI / FIGI RegSBBG002GKWFZ6
WKN / WKN RegSA1G0E7
WKN 144AA1G1CA
SEDOLB4JS6F9
FIGI 144ABBG002GKVQL8
TickerSBERRU 6.125 02/07/22 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *,***%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaUS **%, UK **%, Europe **%, Asia *% and others *%.
Apertura por inversorAsset managers **%, hedge funds **%, pension funds and insurers **%, banks *%, private banks *% and others *%.

Participantes de la colocación

Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Sberbank CIB

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/***********,***
Bookrunner: BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB
2**/**/**********,***
Bookrunner: BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Sberbank CIB
real-money investors **%, hedge funds **%, banks *%, insurance companies *%, private banks *%. geographic distribution: USA **%, UK **%, Russia *%, Europe *%, Asia and Middle East *%, other countries *%. Temp. ISIN XS**********

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Sberbank, 6.125% 7feb2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
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Ratings del emisor

Sberbank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation18/03/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/11/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (bill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (bill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (bill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (bill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.02 M nat
2.15 M eng
2.3 M nat
2.43 M eng
2.2 M nat
2.37 M eng
2018
0.82 M nat
0.71 M eng
0.88 M nat
0.79 M eng
0.86 M nat
0.76 M eng
6.04 M nat
4.71 M eng
2017
1.34 M nat
1.29 M eng
1.38 M nat
1.33 M eng
0.84 M nat
0.73 M eng
2 M nat
1.82 M eng
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
12.2 M nat
4.47 M nat
4.63 M nat
4.59 M nat
2017
6.77 M nat
4.26 M nat
3.55 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
8.67 M eng
2017
6.02 M nat
6.47 M eng
2016
8.06 M nat
2015
2.31 M nat
8.32 M eng
2014
1.64 M nat
4.89 M eng
2013
8.34 M nat
8.01 M eng
2012
4.63 M nat
2.42 M eng
2011
15.1 M eng
2010
2009
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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