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EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussiaPerpetuo (**/**/****)2.250.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorVTB
SPV / EmisorVTB Eurasia DAC
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión2.250.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación2.250.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Tasa flotanteYes
Tasa de referencia10Y USD Swap Rate
Margen8,07
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
*.*% Fixed until *th Dec ****; Reset at *Y USD Swap Rate + ***.* bps every **th year thereafter
Tasa del cupón actual9,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (03/06/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0810596832 (Third level, 10/12/2014)
ListadoIrish S.E.; London S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
VEB03/06/2020 20:26***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
RONIN03/06/2020 20:26***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
VTB Capital03/06/2020 18:56***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners03/06/2020 16:18***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
BCS Global markets03/06/2020 12:17***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian03/06/2020 12:17***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank02/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Gazprombank02/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1201/06/2020***,****
(*,**)
Sberbank CIB01/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2028/05/2020***,****
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MOSCOW EXCHANGE T+06/03/2020 18:45*/* (* / *)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.06/03/2020 19:39***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
06/03/2020 18:23***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
DUSSELDORF SE06/03/2020 19:17***,**** / ***,**** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE T+06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP06/03/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
SAINT PETERSBURG STOCK EXCHANGE06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADECHO06/02/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0810596832
ISIN 144AUS91834KAA43
ISIN temp/adicional XS0851694082
CUSIP / CUSIP RegSG93951AA2
Common Code / Common Code RegS081059683
Common Code 144A081190682
CUSIP 144A91834KAA4
CFI / CFI RegSDAFNQR
CFI 144ADGVSQR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónVTB Eur
FIGI / FIGI RegSBBG003824NB3
WKN / WKN RegSA1G73D
WKN 144AA1HE75
SEDOLB8HB3F7
FIGI 144ABBG003823NT5
TickerVTB V9.5 PERP REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Demanda*.***.***.***

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, UBS, VTB Capital
Co-arranger: Russian Agricultural Bank, EDB
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/*****.******,**,**
Bookrunner: VTB Capital
Settlement **-Nov-****; Temp. ISIN XS**********
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***,**
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.***
15**/**/******/**/*****,**.***
16**/**/******/**/*****,**.***
17**/**/******/**/*****,**.***
18**/**/******/**/*****,**.***
19**/**/******/**/*****,**.***
20**/**/******/**/*****,**.***
21**/**/******/**/*****,**.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioTérminos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****call***Call and coupon reset
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

VTB, 9.5% perp., USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency09/01/2013
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Ratings del emisor

VTB

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Credit Rating of Bank14/05/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31/01/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)31/01/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)31/01/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT06/03/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
6Total assets (bill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (bill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (bill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (bill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2020 1cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
×

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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
3.02 M nat
2.6 M eng
2019
2.69 M nat
2.41 M eng
2.77 M nat
2.4 M eng
3.17 M nat
2.75 M eng
3.69 M nat
3.13 M eng
2018
2.96 M nat
1.6 M eng
2.55 M nat
2.56 M eng
2.72 M nat
2.52 M eng
3.88 M nat
3.66 M eng
×

Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
2019
0.99 M nat
7.78 M nat
0.96 M nat
0.95 M nat
2018
0.82 M nat
0.83 M nat
0.89 M nat
0.8 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
7.03 M nat
2017
8.84 M nat
2016
7.58 M nat
7.33 M eng
2015
7.88 M nat
5.33 M eng
2014
4.06 M nat
4.5 M eng
2013
9.36 M nat
4.25 M eng
2012
9.91 M nat
6.81 M eng
2011
5.11 M nat
3.33 M eng
2010
4.22 M nat
5.51 M eng
2009
2.43 M nat
2.51 M eng
2008
2007
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