Bonos internacionales: China Merchants Bank, FRN 12jun2020, USD (XS1623118830)
| Estado | País de riesgo | Amortización (oferta) | Volumen
i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
| Rankings de la emisión (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| outstanding | China | **/**/**** | 800.000.000 USD | ***/***/*** |
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Información de la emisión
| Reportador | China Merchants Bank |
| Tipo de bonos | Coupon bonds |
| Método de colocación | Open subscription |
| Tipo de colocación | Public |
| Lote de multiplicidad | 1.000 USD |
| Nominal (eurobonos) | 1.000 USD |
| Lote comercial mínimo | 200.000 USD |
| Monto de capital pendiente | 200.000 USD |
| Volumen de emisión | 800.000.000 USD |
| Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación | 800.000.000 USD |
| Fecha de colocación | **/**/**** |
| Fecha de vencimiento | **/**/**** |
| Tasa flotante | Yes |
| Tasa de referencia | 3M LIBOR USD |
| Margen | 0,83 |
| Tasa del cupón | *M LIBOR USD + *.***% |
| Método de cálculo de NKD | *** |
| Frecuencia del cupón | 4 veces al año |
| Fecha de comienzo de intereses | **/**/**** |
| Listado | Hong Kong S.E. |
Otras emisiones del emisor
- China Merchants Bank, 4.4% perp., USD
- China Merchants Bank, FRN 19jun2022, USD
- China Merchants Bank, FRN 1jun2021, USD
- China Merchants Bank, 3.2% 7jul2021, USD
- China Merchants Bank, 0.25% 19jun2022, EUR
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Cbonds ValuationiLas cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo. :
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
| Mercado bursátil | Fecha y hora | Precio de compra/venta (rendimiento) | Precio indicativo (rendimiento)
i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
| G-spread | T-spread, bp
i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
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i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/13/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archivo |
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Cotizaciones de participantes del mercado
| Participante del mercado | Fecha y hora | Precio de compra/venta (Rendimiento) | |
|---|---|---|---|
| Interactive Data (ICE Data Services) | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** () | |
| Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** () |
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Datos del contrato
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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos
Bolsa de valores y cotizaciones OTC
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Clasificación de bonos
| Subordinados | |
| Amortizante | |
| Perpetuo | |
| Bonos convertibles | |
| Productos estructurados | |
| Reestructuración | |
| Titulización | |
| Obligaciones hipotecarias | |
| Trace-eligible |
| Garantizados | |
| Bonos extranjeros | |
| CDO | |
| Sukuk | |
| Bonos minoristas | |
| Emisiones de bonos supranacionales | |
| Bonos verdes | |
| Emisiones ajenas al mercado |
Identificadores
| ISIN / ISIN RegS | XS1623118830 |
| Common Code / Common Code RegS | 162311883 |
| CFI / CFI RegS | DTVUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00GVW05V3 |
| WKN / WKN RegS | A19JXC |
| Ticker | CHINAM F 06/12/20 EMTN |
Colocación
| Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Colocación | **/**/**** |
| Precio inicial de la emisión | ***% ( - ) |
Participantes de la colocación
| Bookrunner: | Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, CMB International Capital Corporation, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Wells Fargo, Wing Lung |
| Depository: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Arranger Legal Adviser (International law): | Linklaters |
Esquema de pagos
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| Fecha del cupón | Cupón, % | Tamaño del cupón, USD | Rescate del capital, USD | ||
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Ratings de la emisión
China Merchants Bank, FRN 12jun2020, USD
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 06/06/2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 06/06/2017 |
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Ratings del emisor
China Merchants Bank
| Agencia de ranking | Ranking / Pronóstico | Escala | Fecha |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 25/06/2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 30/05/2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 26/06/2018 |
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