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Bonos internacionales: Kaisa Group Holdings, 8.5% 30jun2022, USD (XS1627597955)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/**** (**/**/****)1.255.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorKaisa Group Holdings
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.255.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.255.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosKaisa Group Holdings, 7.25% 30jun2020, USD, Kaisa Group Holdings, 7.875% 30jun2021, USD, Kaisa Group Holdings, 9.375% 30jun2024, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual8,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (30/03/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoSGX

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
03/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Oceanwide Securities30/03/2020 21:58**,****
(**,**)
Anonymous participant 630/03/2020 19:58**,**** / **,****
(**,** / **,**)
UOB-Kay Hian30/03/2020 12:02**,**** / **,****
(**,** / **,**)
Anonymous participant 1227/03/2020**,****
(**,**)
Anonymous participant 2026/03/2020**,****
(**,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.03/30/2020 20:09**,**** / **,**** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
03/30/2020 18:40**,**** / **,**** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
FRANKFURT S.E.03/30/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
03/30/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE03/30/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE03/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
SGX03/26/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1627597955
ISIN temp/adicional XS1655803465
Common Code / Common Code RegS162759795
CFI / CFI RegSDBFNBR
FIGI / FIGI RegSBBG00H0MKG50
WKN / WKN RegSA19KMV
SEDOLBYW5T25
TickerKAISAG 8.5 06/30/22

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of China, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank
Depository: Clearstream Banking S.A.
Trustee: Citicorp International Limited
Paying agent: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Sidley Austin
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance
Issuer Legal Adviser (Listing law): Harneys
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Jia Yuan

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocaciónTap Issue ISINInformación adicional
1**/**/***********,*
Bookrunner: Not Available
XS1662456489fungible XS**********
2**/**/*********,**,**
Bookrunner: Bank of China
XS1688369617fungible XS**********
3**/**/*********,**,**
Bookrunner: Bank of China
XS1655803465fungible XS**********

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioTérminos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call*****/**/****
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 30.06.2020
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 30.06.2021
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kaisa Group Holdings, 8.5% 30jun2022, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/05/2019
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Ratings del emisor

Kaisa Group Holdings

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT16/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT16/05/2019
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.88 M eng
2018
3.05 M eng
3.05 M eng
2017
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