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Bonos internacionales: China National Chemical Corporation, 3% 19jul2020, USD (XS1644428614)

Descripción de la página

Estado	País de riesgo	Amortización (oferta)	Volumen i Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstanding	China	//****	500.000.000 USD	*//**

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Información de la emisión

Reportador	China National Chemical Corporation
SPV / Emisor	CNAC (HK) Synbridge Company
Tipo de bonos	Coupon bonds
Método de colocación	Open subscription
Tipo de colocación	Public
Propósito	Visualizar Propósito General Corporate Purposes; Repay Debt
Lote de multiplicidad	1.000 USD
Nominal (eurobonos)	1.000 USD
Lote comercial mínimo	200.000 USD
Monto de capital pendiente	200.000 USD
Volumen de emisión	500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación	500.000.000 USD

Fecha de colocación	//****
Fecha de vencimiento	//****
Otros tramos	China National Chemical Corporation, 4.125% 19jul2027, USD, China National Chemical Corporation, 3.5% 19jul2022, USD
Tasa flotante	No
Tasa del cupón	*%
Tasa del cupón actual	3%
Método de cálculo de NKD	***
ACI	*** (18/08/2019)
Frecuencia del cupón	2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses	//****
Listado	SGX
La emisión está incluída en el cálculo de los índices	Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Otras emisiones del emisor

Todas las emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, bp i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.	08/16/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercado		Fecha y hora	Precio de compra/venta (Rendimiento)
Anonymous participant 20		15/08/2019	**, (,*)
Zurich Cantonal Bank		15/08/2019	*, / *, (,* / ,*)

Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátil	Fecha y hora	Precio de compra/venta (rendimiento)	Precio indicativo (rendimiento) i El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.	G-spread	T-spread, б.п. i T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.	08/16/2019 20:16	*, / *, (,* / ,*)	*, (,*)
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	08/16/2019 18:44	*, / *, (,* / ,*)	*,* (,*)
FRANKFURT S.E.	08/16/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
BERLIN EXCHANGE i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.	08/16/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
STUTTGART EXCHANGE	08/16/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo
SGX	08/12/2019	* / * (* / *)	* (*)	***	***	Archivo

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible

Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegS	XS1644428614
Common Code / Common Code RegS	164442861
CFI / CFI RegS	DBFNGR

FIGI / FIGI RegS	BBG00H2YTC34
WKN / WKN RegS	A19LQV
SEDOL	BYZ6CP9
Ticker	HAOHUA 3 07/19/20

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)	*//**
Colocación	//****

Precio inicial de la emisión	,% (,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos	*,
Duración al momento de la colocación, años	,*

Participantes de la colocación

Bookrunner:	BNP Paribas, Bank of China, CITIC Securities International, ICBC, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, Industrial Bank, Morgan Stanley, Natixis, Rabobank, Shanghai Pudong Development Bank, UniCredit
Depository:	Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law):	Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law):	Commerce & Finance
Issuer Legal Adviser (International law):	Latham & Watkins
Paying agent:	Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC)

Esquema de pagos

*****

	Fecha del cupón	Fecha de pago actual	Cupón, %	Tamaño del cupón, USD	Rescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1	//****	//****	*	.**
2	//****	//****	*	.**
3	//****	//****	*	.**
4	//****	//****	*	.**
5	//****	//****	*	.**
6	//****	//****	*	.**	*.*
Visualizar siguientes

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Términos de rescate anticipado

*****

Fecha	Tipo de opción	Tipo de opción	Spread del benchmark, b. p.	Hasta la fecha
Visualizar anteriores
//****	call	Make-Whole Call	**	//****
Visualizar siguientes

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Ratings de la emisión

China National Chemical Corporation, 3% 19jul2020, USD

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	17/05/2019
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	04/07/2017

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Ratings del emisor

China National Chemical Corporation

Agencia de ranking	Ranking / Pronóstico	Escala	Fecha
Fitch Ratings	*/*	LT Int. Scale (foreign curr.)	17/05/2019
Moody's Investors Service	*/*	LT- foreign currency	15/10/2018
S&P Global Ratings	*/*	Foreign Currency LT	30/10/2016
S&P Global Ratings	*/*	Local Currency LT	30/10/2016

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	Fecha del cupón	Fecha de pago actual	Cupón, %	Tamaño del cupón, USD	Rescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1	//****	//****	*	.**
2	//****	//****	*	.**
3	//****	//****	*	.**
4	//****	//****	*	.**
5	//****	//****	*	.**
6	//****	//****	*	.**	*.*
Visualizar siguientes

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Datos del contrato

Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Clasificación de bonos

Identificadores

Colocación

Participantes de la colocación

Esquema de pagos

Términos de rescate anticipado

Ratings de la emisión

China National Chemical Corporation, 3% 19jul2020, USD

Ratings del emisor

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