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Bonos internacionales: Tinkoff Bank, 14% 6jun2018, USD (XS0808636913, G8702ZAD1)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedRussia**/**/****95.678.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorTinkoff Bank
SPV / EmisorTCS Finance Limited
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The gross proceeds of the Further Notes will be used by the Issuer for the purposes of (i) financing the Further Subordinated Loan to TCS, (ii) crediting the Issuer's Account with an amount to be used by the Issuer for payments of interest, principal amount and/or additional amounts in respect of the Notes, as applicable and (iii) paying the fees and expenses associated with the Offering. TCS will use the proceeds of the Further Subordinated Loan for general corporate purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión200.000.000 USD
Monto pendiente95.678.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón**%
Tasa del cupón actual14%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0808636913
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
06/05/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/16/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0808636913
CUSIP / CUSIP RegSG8702ZAD1
Common Code / Common Code RegS080863691
CFI / CFI RegSDAXXGR
FIGI / FIGI RegSBBG003NZWTY4
WKN / WKN RegSA1HDHX
SEDOLB60J6F5
TickerAKBHC 14 06/06/18 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (**%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: Goldman Sachs, JP Morgan
Legal adviser to the issuer: Arthur Cox, Clifford Chance
Legal adviser to the arrangers: White & Case London
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocación
1**/**/***********,***
Bookrunner: Goldman Sachs, JP Morgan

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/********.***
2**/**/******/**/********.***
3**/**/******/**/********.***
4**/**/******/**/********.***
5**/**/******/**/********.***
6**/**/******/**/********.***
7**/**/******/**/********.***
8**/**/******/**/********.***
9**/**/******/**/********.***
10**/**/******/**/********.***
11**/**/******/**/********.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,****,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Tinkoff Bank, 14% 6jun2018, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/06/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency06/06/2018
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Ratings del emisor

Tinkoff Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/05/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank03/09/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/10/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency22/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency22/02/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.86 M nat
1.21 M eng
2.33 M nat
2018
1.42 M nat
1.34 M eng
1.53 M nat
1.49 M eng
1.6 M nat
1.84 M eng
2.65 M nat
2017
2.48 M nat
2.05 M eng
9 M nat
1.55 M eng
1.87 M nat
1.35 M eng
2.56 M nat
1.13 M eng
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
9.66 M nat
2018
4.94 M nat
5.91 M nat
2.86 M nat
2017
1.26 M nat
1.43 M nat
2.81 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
2016
0.66 M nat
3.93 M eng
2015
0.65 M nat
3.13 M eng
2014
4.74 M nat
4.74 M eng
2013
3.81 M nat
3.81 M eng
2012
8.21 M nat
2011
4.33 M nat
2010
3.99 M nat
2009
5.68 M nat
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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