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Bonos internacionales: SOCAR, 4.75% 13mar2023, USD (XS0903465127, Y8158KAB7)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingAzerbaijan**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorSOCAR
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.000.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual4,75%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (22/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLondon S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB21/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VTB Capital21/10/2019***,** / ***,*
(*,* / *,**)
Gazprombank21/10/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited21/10/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Adamant Capital Partners21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2018/10/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1218/10/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0903465127
CUSIP / CUSIP RegSY8158KAB7
Common Code / Common Code RegS090346512
CFI / CFI RegSDBFUCR
FIGI / FIGI RegSBBG0046M2K90
WKN / WKN RegSA1HG4Q
SEDOLB907359
TickerSOIAZ 4.75 03/13/23 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaEurope **%, UK **%, US offshore **%, other *%
Apertura por inversorAsset managers **%, banks and retail *%, hedge funds *%, insurance and pension funds *% and other *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank
Legal adviser to the issuer: Dechert LLP, OMNI
Legal adviser to the arrangers: White & Case London

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

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Ratings de la emisión

SOCAR, 4.75% 13mar2023, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/11/2017
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Ratings del emisor

SOCAR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/11/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/11/2017
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
11Total assets (mill., AZN) *** *** *** ***
20Total equity (mill., AZN) *** *** *** ***
23Revenue (mill., AZN) *** *** *** ***
35Net debt (mill., AZN) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., AZN) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - - -
2018 - - - 4cuatr.
2017 - - - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
3.78 M eng
2017
4.14 M nat
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