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Bonos internacionales: MHP SE, 8.25% 2apr2020, USD (USL6366MAC75, L6366MAC7)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedUkraine**/**/****79.417.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorMHP SE
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The gross proceeds to MHP of the Offering of the Notes will be U.S.$750.0 million. The Issuer intends to use the proceeds from the Offering to fund the Tender Offer for, and concurrent Consent Solicitation in respect of, the Existing Notes with the balance of such proceeds being used for the repayment of certain other debt, for general corporate purposes and to finance the expansion and diversification of the Issuer’s poultry and grain businesses.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión750.000.000 USD
Monto pendiente79.417.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro21/10/2019
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual8,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (22/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate Ukraine, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Dragon Capital21/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2018/10/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSL6366MAC75
ISIN 144AUS55302TAC99
CUSIP / CUSIP RegSL6366MAC7
Common Code / Common Code RegS078395044
Common Code 144A078395079
CUSIP 144A55302TAC9
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004CF2LL2
WKN / WKN RegSA1HHYJ
WKN 144AA1HHY1
SEDOLB94L4S7
FIGI 144ABBG0047BXSX5
TickerMHPSA 8.25 04/02/20 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Spread para los mid-swaps***,**
Demanda***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: VTB Capital, Morgan Stanley, JP Morgan
Legal adviser to the issuer: Freshfields Bruckhaus Deringer, Avellum Partners, Arendt & Medernach, Mouaimis & Mouaimis
Legal adviser to the arrangers: Linklaters, Sayenko Kharenko
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,*****,*The tender for purchase for cash up to U.S.$350,000,000 aggregate principal amount
**/**/****debt repurchase*,*
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,****,**Expiration Deadline - 11:59 p.m. (New York City time) on 6 April 2018, unless extended or the Tender Offer has been terminated or withdrawn.
**/**/****debt repurchase***,****,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

MHP SE, 8.25% 2apr2020, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/06/2017
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Ratings del emisor

MHP SE

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Ukraine)27/12/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/06/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/06/2017
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Estados financieros de compañías del grupo

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