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Bonos internacionales: HC Metalloinvest, 5.625% 17apr2020, USD (XS0918297382, G6037AAA2, MI-20)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)270.615.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorHC Metalloinvest
SPV / EmisorMetalloinvest Finance Designated Activity Company
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
to refinance existing indebtedness and for general corporate purposes
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Monto pendiente270.615.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación270.615.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro31/10/2019
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,625%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (22/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0918297382
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
VTB Capital21/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VEB21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
RONIN21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Gazprombank21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *)
BCS Global markets21/10/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2018/10/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP10/21/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)**,* / *,* / **,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)**,* / *,* / **,*
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,* / * / **,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,* / * / **,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)*,* / * / **,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)*,* / * / **,*
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)*,* / * / **,*
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0918297382
ISIN 144AUS59125QAB41
CUSIP / CUSIP RegSG6037AAA2
Common Code / Common Code RegS091829738
Common Code 144A091864827
CUSIP 144A59125QAB4
CFI / CFI RegSDBVNGR
CFI 144ADBFGGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónMI-20
FIGI / FIGI RegSBBG004F8MD77
WKN / WKN RegSA1HJL4
WKN 144AA1HJPM
SEDOLB8XSHZ0
FIGI 144ABBG004F89D63
TickerMETINR 5.625 04/17/20 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los mid-swaps***,**
Demanda*.***.***.***
Número de ofertas***
Duración al momento de la colocación, años*,*
Apertura geográficaUS **%, UK **%, Russia **%, Europe ex-UK **%, Switzerland *%, others *%
Apertura por inversorFund and asset managers **%, banks **%, private banks *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: VTB Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Societe Generale, Sberbank CIB
Legal adviser to the issuer: Arthur Cox, Winston & Strawn, Freshfields Bruckhaus Deringer
Legal adviser to the arrangers: Linklaters
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaPeriodo de presentación de los bonos para la recompraTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase***,****,**
**/**/****debt repurchase**,**
**/**/****debt repurchase***,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

HC Metalloinvest, 5.625% 17apr2020, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2019
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Ratings del emisor

HC Metalloinvest

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)21/12/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)21/12/2017
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies07/05/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/05/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)09/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency14/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - 2cuatr. -
2018 - 2cuatr. - 4cuatr.
2017 - 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.94 M nat
2018
2.2 M nat
1.67 M eng
1.83 M nat
2.15 M eng
2017
1.83 M nat
1.83 M eng
1.62 M nat
1.69 M eng
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Reportes RAS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.23 M nat
2.12 M nat
2018
2.12 M nat
0.31 M nat
2.06 M nat
2.2 M nat
2017
2.02 M nat
0.3 M nat
0.23 M nat
0.28 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
0.62 M nat
2016
2015
8.61 M nat
7.39 M eng
2014
9.45 M nat
9.32 M eng
2013
0.17 M nat
9.91 M eng
2012
0.17 M nat
2011
5.6 M nat
5.45 M eng
2010
2.94 M nat
3.1 M eng
2009
4.61 M nat
4.51 M eng
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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