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Bonos internacionales: Evraz plc, 6.5% 22apr2020, USD (XS0808638612, L33634AP8)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****119.462.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorEvraz plc
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Monto pendiente119.462.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro28/05/2019
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual6,5%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0808638612
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
05/28/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
04/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0808638612
ISIN 144AUS30050AAF03
CUSIP / CUSIP RegSL33634AP8
Common Code / Common Code RegS080863861
Common Code 144A078394986
CUSIP 144A30050AAF0
CFI / CFI RegSDYVXXR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004FFMKH4
WKN / WKN RegSA1HJTL
WKN 144AA1HJUT
SEDOLB9SKVB2
FIGI 144ABBG004FHVQR6
TickerEVRAZ 6.5 04/22/20 RegS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Spread para los mid-swaps***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: ING Bank (London Branch), JP Morgan
Lead manager: UBS
Legal adviser to the issuer: Linklaters
Legal adviser to the arrangers: Allen & Overy
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase***,****
**/**/****debt repurchase***,*****,**Tender Offer
**/**/****call***,*****,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Evraz plc, 6.5% 22apr2020, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/02/2019
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Ratings del emisor

Evraz plc

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies19/11/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/02/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
11Total assets (mill., USD) *** *** *** ***
20Total equity (mill., USD) *** *** *** ***
23Revenue (mill., USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mill., USD) *** *** *** ***
35Net debt (mill., USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - -
2018 - - - -
2017 - 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
2017
0.99 M eng
0.85 M nat
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Estados financieros de compañías del grupo

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