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Bonos internacionales: Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD (XS0923472814, N64523AA6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedRussia**/**/****450.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorNord Gold
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The estimated net proceeds from the Offering, being U.S.$496,750,000, will be used by the Issuer to repay its existing Bridge Loan and for general corporate purposes, which could include the partial prepayment of amounts outstanding under the March 2012 Sberbank Facility and the July 2012 Sberbank Facility. For more information about these facilities, see “Operating and Financial Review — Liquidity and Capital Resources — Financial Liabilities”.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión500.000.000 USD
Monto pendiente450.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual6,375%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0923472814
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
05/04/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
05/04/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0923472814
ISIN 144AUS65557TAA43
CUSIP / CUSIP RegSN64523AA6
Common Code / Common Code RegS092347281
Common Code 144A092415210
CUSIP 144A65557TAA4
CFI / CFI RegSDYXXXR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG004HQ93W4
WKN / WKN RegSA1HKJT
WKN 144AA1HKH5
SEDOLB87MNQ1
FIGI 144ABBG004HNZ4B3
TickerNORDLI 6.375 05/07/18 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *,*%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Spread para los mid-swaps***,*
Demanda*.***.***.***
Apertura geográficaEurope **%, UK **%, Russia **%, the US **% and others *%
Apertura por inversorAsset managers took **%, banks and private banks **%, hedge funds **%, insurance companies *% and others *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Sberbank CIB, Societe Generale, Jefferies, Goldman Sachs, Citigroup
Legal adviser to the issuer: Freshfields Bruckhaus Deringer
Legal adviser to the arrangers: Linklaters
Trustee: Citibank (London branch)
Paying agent: Citibank (London branch)
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Nord Gold, 6.375% 7may2018, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/05/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency07/05/2018
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Ratings del emisor

Nord Gold

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)11/02/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)11/02/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/09/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.91 M eng
1.11 M eng
2018
0.88 M eng
1.29 M eng
0.98 M eng
2.29 M eng
2017
1.57 M eng
1 M eng
0.96 M eng
4.59 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2018
6.71 M nat
2017
4.59 M nat
2016
2015
2014
3.65 M nat
2013
4.83 M nat
2012
1.93 M nat
2011
7.32 M nat
2010
2009
2008
2007
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