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Bonos internacionales: Otkritie Bank, 10% 17dec2019, USD (XS0940730228, 65537XAD4, OFCB-19_2)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****300.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorOtkritie Bank
SPV / EmisorOFCB Capital PLC
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión300.000.000 USD
Monto pendiente0 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Fecha de rescate prematuro29/11/2017
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón**%
Tasa del cupón actual10%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0940730228
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/12/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/16/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0940730228
ISIN 144AUS65537XAD49
Common Code / Common Code RegS094073022
CUSIP 144A65537XAD4
CFI / CFI RegSDAFXGR
CFI 144ADBFSGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónOFCB-19_2
FIGI / FIGI RegSBBG004N8DGX2
WKN / WKN RegSA19JSU
WKN 144AA1HNRW
SEDOLBC4F6J5
FIGI 144ABBG004N8DC70
TickerNMOSRM 10 12/17/19 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***,***% (*,**%)

Participantes de la colocación

Bookrunner: Gazprombank, VTB Capital
Lead manager: Otkritie Bank
Legal adviser to the issuer: Clifford Chance, Arthur Cox
Legal adviser to the arrangers: Freshfields Bruckhaus Deringer

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/********.***
2**/**/******/**/********.***
3**/**/******/**/********.***
4**/**/******/**/********.***
5**/**/******/**/********.***
6**/**/******/**/********.***
7**/**/******/**/********.***
8**/**/******/**/********.***
9**/**/******/**/********.***
10**/**/******/**/********.***
11**/**/******/**/********.***
12**/**/******/**/********.***
13**/**/******/**/********.***
14**/**/******/**/********.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***Write Down Measures
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Otkritie Bank, 10% 17dec2019, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation07/12/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/06/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/02/2018
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Ratings del emisor

Otkritie Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation28/05/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank03/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/06/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)25/06/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)25/06/2014
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency20/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/04/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT10/04/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
6Total assets (mill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mill., RUB) *** *** *** ***
34Tier I capital adequacy % *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
1.99 M nat
3.4 M nat
5.53 M nat
8.35 M nat
2017
4.29 M nat
3.21 M nat
7.65 M nat
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.75 M nat
2018
2.27 M nat
2.05 M nat
2.11 M nat
1.99 M nat
2017
2.49 M nat
2.13 M nat
2.09 M nat
2.03 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
0.27 M nat
2016
5.76 M nat
7.1 M eng
2015
6.09 M nat
5.48 M eng
2014
2013
7.37 M nat
5.56 M eng
2012
7.4 M nat
7.4 M eng
2011
4.39 M nat
3.91 M eng
2010
6.15 M eng
2009
4.79 M nat
4.58 M eng
2008
2007
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