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Bonos internacionales: Development Bank of Kazakhstan, 9.5% 14dec2020, KZT (XS1734574137)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**/**/****100.000.000.000 KZT***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorDevelopment Bank of Kazakhstan
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad250.000 KZT
Nominal (eurobonos)250.000 KZT
Lote comercial mínimo50.000.000 KZT
Monto de capital pendiente50.000.000 KZT
Volumen de emisión100.000.000.000 KZT
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación100.000.000.000 KZT
Moneda de pagosUSD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual9,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (10/07/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónKASE, BRKZe8 (Main board, Bonds)
ListadoLondon S.E.; KASE, BRKZe8 (Main board, Bonds)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/09/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Kazkommerts Securities03/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
KASE07/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FIXING KASE07/07/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1734574137
Common Code / Common Code RegS173457413
CFI / CFI RegSDTFXFB
FIGI / FIGI RegSBBG00JCTXNX8
WKN / WKN RegSA19TTQ
TickerDBKAZ 9.5 12/14/20

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)
Demanda***.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaUnited Kingdom - **%, USA - **%, Germany - *%, other European countries - *%, Kazakhstan - *%
Apertura por inversorAsset Managers - **%, Hedge Funds - *%, Banks - *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, Halyk Finance, JP Morgan
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de registro del listado de titularesCupón, %Tamaño del cupón, KZTRescate del capital, KZT
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***.***
2**/**/*****,**.***.***
3**/**/*****,**.***.***
4**/**/*****,**.***.***
5**/**/*****,**.***.***
6**/**/*****,**.***.*****.***.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Development Bank of Kazakhstan, 9.5% 14dec2020, KZT

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/03/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency28/08/2019
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Ratings del emisor

Development Bank of Kazakhstan

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/03/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/03/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency28/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency28/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
6Total assets (mil, KZT) *** *** *** ***
19Equity (mil, KZT) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, KZT) *** *** *** ***
9Deposits (mil, KZT) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2020 1cuatr. -
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
0.18 M nat
0.07 M eng
2019
1 M nat
0.86 M eng
1.9 M nat
0.99 M nat
0.85 M eng
0.16 M nat
0.05 M eng
2018
1.06 M nat
0.88 M eng
2.51 M nat
2.04 M eng
1.04 M nat
0.87 M eng
1.02 M nat
0.08 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
2017
9.26 M nat
9.83 M eng
2016
9.77 M nat
9.59 M eng
2015
2014
6.22 M nat
6.24 M eng
2013
9.38 M eng
2012
2011
7.84 M nat
2.7 M eng
2010
2009
2008
2007
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