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Bonos internacionales: Argentina, 5.875% 11jan2028, USD (A2E8D, US040114HQ69, 040114HQ6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingArgentina**/**/****4.250.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorArgentina
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds from the sale of the Bonds will be approximately U.S.$8,921,475,000, after deduction of the underwriting discount and certain commissions payable by the Republic estimated at U.S.$10,800,000 in the aggregate. The Republic intends to use the net proceeds of the sale of the Bonds for general purposes of the Government. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, the Republic will use the net proceeds from the sale of securities for the general purposes of the Government, including the refinancing, repurchase or retirement of its domestic and external indebtedness.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo1.000 USD
Monto de capital pendiente1.000 USD
Volumen de emisión4.250.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación4.250.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosArgentina, 4.625% 11jan2023, USD, Argentina, 6.875% 11jan2048, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/09/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónBYMA (trades settled in ARS in Argentina), A2E8; BYMA (trades settled in USD in Argentina), A2E8D; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, A2E8C; MAE, A2E8D
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Columbus Zuma Investment Banking21/09/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Anonymous participant 1920/09/2019**,****
(**,*)
Banco Comafi20/09/2019**,**
(**,**)
BCP Securities20/09/2019**,* / **,**
(**,** / **,**)
Baader Bank20/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2019/09/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 3219/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,*)
Zurich Cantonal Bank19/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3119/09/2019**,** / **,*
(**,** / **,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.09/23/2019 09:40**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/23/2019 09:29**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
DUSSELDORF SE09/23/2019 09:12**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
MUNICH SE09/23/2019 09:30**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
FRANKFURT S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HI- MTF09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BYMA (TRADES SETTLED IN ARS IN ARGENTINA)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BYMA (TRADES SETTLED IN USD IN ARGENTINA)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registroA2E8D
ISIN / ISIN RegSUS040114HQ69
CUSIP / CUSIP RegS040114HQ6
Common Code / Common Code RegS174912602
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00JPCSLT6
WKN / WKN RegSA19UN5
SEDOLBYZPWF6
TickerARGENT 5.875 01/11/28

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,**% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Trustee: BNY Mellon
Paying agent: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
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20**/**/******/**/*****,*****,***.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Argentina, 5.875% 11jan2028, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/08/2019
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Ratings del emisor

Argentina

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09/05/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/08/2019
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