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Bonos internacionales: Seplat Petroleum Development, 9.25% 1apr2023, USD (XS1789190243, 81733LAA5)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingNigeria**/**/**** (**/**/****)350.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorSeplat Petroleum Development
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
We estimate that gross proceeds from the sale of the Notes in this offering will be $350 million. The company intends to use the net proceeds from the sale of the Notes, in combination with borrowings under our Revolving Credit Facility and cash and cash equivalents, to repay existing indebtedness, to pay in full all amounts outstanding under the Mercuria Prepayment Facility and to pay transaction fees and expenses. Actual amountsmayvaryfromestimatedamountsdependingonseveralfactors,includingtheultimateIssueDate.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión350.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación350.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual9,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/09/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Adamant Capital Partners20/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2019/09/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
STUTTGART EXCHANGE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.09/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1789190243
ISIN 144AUS81733LAA52
Common Code / Common Code RegS178919024
CUSIP 144A81733LAA5
CFI / CFI RegSDBFUCR
CFI 144ADBFNFR
FIGI / FIGI RegSBBG00K7D78X8
WKN / WKN RegSA19X18
WKN 144AA19XYA
FIGI 144ABBG00K6PSW20
TickerSEPLLN 9.25 04/01/23 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, Natixis, Nomura International, Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (International law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Templars, Olaniwun Ajayi
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Banwo Ighodalo
Trustee: Citibank (London branch)
Paying agent: Citibank (London branch)

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***,**
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioTérminos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 01.04.2020
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 01.04.2021
**/**/****call***Callable on and anytime after 01.04.2022
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Seplat Petroleum Development, 9.25% 1apr2023, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency02/03/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/01/2019
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Ratings del emisor

Seplat Petroleum Development

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency02/03/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/01/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/01/2019
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.61 M eng
2018
1.73 M eng
2.44 M eng
2017
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