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Bonos internacionales: Sunac China Holdings, 8.35% 19apr2023, USD (XS1810024338)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/**** (**/**/****)450.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorSunac China Holdings
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión450.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación450.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosSunac China Holdings, 7.35% 19jul2021, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual8,35%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (18/10/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoSGX

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Oceanwide Securities18/10/2019 19:48***,***
(*,**)
UOB-Kay Hian18/10/2019 11:40***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Jinghua Shanyi Financial Group18/10/2019 08:47***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1217/10/2019***,**
(*,**)
Baader Bank17/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2016/10/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 616/10/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/18/2019 18:27***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE10/18/2019 20:12***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE10/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
SGX10/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1810024338
Common Code / Common Code RegS181002433
CFI / CFI RegSDBFNBR
FIGI / FIGI RegSBBG00KMRGS75
WKN / WKN RegSA19ZMK
SEDOLBZ1LDP2
TickerSUNAC 8.35 04/19/23

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Industrial Bank, CITIC Securities International, China Merchants Bank, Guotai Junan Securities, HSBC, ICBC, Morgan Stanley, Nomura International
Depository: Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Paying agent: Deutsche Bank (Hong Kong Branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Sidley Austin
Issuer Legal Adviser (Listing law): Conyers Dill & Pearman
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Commerce & Finance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): JT&N

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioTérminos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call*****/**/****
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 19.04.2021
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 19.04.2022
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Sunac China Holdings, 8.35% 19apr2023, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency03/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT01/04/2019
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Ratings del emisor

Sunac China Holdings

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency03/04/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT01/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT01/04/2019
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
8.17 M eng
2018
5.38 M eng
8.17 M eng
2017
3.69 M eng
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