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Bonos internacionales: Russian Agricultural Bank, 5.1% 25jul2018, USD (14) (XS0955232854, 74973DAH2)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedRussia**/**/****1.300.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Información de la emisión

ReportadorRussian Agricultural Bank
SPV / EmisorRSHB Capital S.A.
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónDocumentary bearer bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
An amount equal to the proceeds from the offering of a Series of Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the corresponding Loan to RAB. The net proceeds of such Loan will be used by RAB for general corporate purposes (unless otherwise specified in the relevant Loan Supplement). In connection with the receipt of such Loan, RAB will pay an arrangement fee, as reflected in the relevant Final Terms or Pricing Supplement.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión1.300.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual5,1%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0955232854
ListadoIrish S.E.
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/24/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
07/23/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0955232854
ISIN 144AUS74973DAH26
Common Code / Common Code RegS095523285
Common Code 144A095556060
CUSIP 144A74973DAH2
CFI / CFI RegSDAXXFR
CFI 144ADBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG004V9R1J5
WKN / WKN RegSA1HN3B
WKN 144AA1UJUM
SEDOLBCFKC13
FIGI 144ABBG004V7TG95
TickerRSHB 5.1 07/25/18 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,*% - *,*%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,*%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Spread para los mid-swaps***,*
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: RBS, VTB Capital, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Listing law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoRendimiento promedio ponderado, % de valor nominalParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/**********,***,*
Bookrunner: JP Morgan, RBS, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Listing law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Allen & Overy
Spread: UST+*** / MS+***
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

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Ratings de la emisión

Russian Agricultural Bank, 5.1% 25jul2018, USD (14)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/07/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/07/2018
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Ratings del emisor

Russian Agricultural Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation04/04/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/11/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (mill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
×

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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.85 M nat
1.36 M eng
1.88 M nat
2 M nat
2018
2.02 M nat
1.61 M eng
1.79 M nat
1.41 M eng
1.92 M nat
1.41 M eng
1.66 M nat
1.55 M eng
2017
1.54 M nat
1.02 M eng
1.63 M nat
1.34 M eng
1.77 M nat
1.35 M eng
2.44 M nat
1.95 M eng
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.9 M nat
2.74 M nat
2.61 M nat
2018
2.52 M nat
2.59 M nat
2.65 M nat
2017
9.48 M nat
2.45 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
2017
1.52 M nat
1.22 M eng
2016
5.43 M nat
7.74 M eng
2015
3.18 M nat
5.18 M eng
2014
3.59 M nat
6.12 M eng
2013
1.69 M nat
2.29 M eng
2012
2.51 M nat
2011
6.4 M nat
3.14 M eng
2010
6.38 M nat
1.99 M eng
2009
2.07 M nat
2008
2007
minimizarexpandir
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