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Bonos internacionales: Russia, 5.875% 16sep2043, USD (12840069V, XS0971721963, 78307ADH3, RUS-43)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****1.500.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorRussia
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad200.000 USD
Nominal (eurobonos)200.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.500.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (20/07/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0971721963 (First level)
ListadoLondon S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS
Institutional investorsUAPF

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
07/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB19/07/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Baader Bank19/07/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Gazprombank19/07/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
VEB19/07/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
VTB Capital19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
RONIN19/07/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited19/07/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
BCS Global markets19/07/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Orient Finance Holdings18/07/2019***,***
(*,**)
Anonymous participant 2017/07/2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank17/07/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
MOSCOW EXCHANGE07/19/2019 19:46*/* (* / *)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.07/19/2019 18:48***,** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/19/2019 18:51***,** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
DUSSELDORF SE07/19/2019 18:58***,** / ***,** (*,** / *,**)***,* (*,**)
MUNICH SE07/19/2019 20:16***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE T+07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSD VALUATION CENTER07/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Coeficiente de corrección CBR*,**
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)* / - / *
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)*,* / *,* / *,*
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

Número de registro12840069V
Fechas de registración**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0971721963
ISIN 144AUS78307ADH32
Common Code / Common Code RegS097172196
CUSIP 144A78307ADH3
CFI / CFI RegSDBFXFR
CFI 144ADBFUGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónRUS-43
FIGI / FIGI RegSBBG00580HD20
WKN / WKN RegSA1HQX0
WKN 144AA1HQX1
SEDOLBCRXP99
FIGI 144ABBG0058053F1
TickerRUSSIA 5.875 09/16/43 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Barclays, Deutsche Bank, RBS, VTB Capital, Gazprombank, Renaissance Capital
Legal adviser to the issuer: Allen & Overy
Legal adviser to the arrangers: Linklaters
Paying agent: Citibank (London branch)
Depository: DTCC

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
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8**/**/******/**/*****,****.***
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15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.***
21**/**/******/**/*****,****.***
22**/**/******/**/*****,****.***
23**/**/******/**/*****,****.***
24**/**/******/**/*****,****.***
25**/**/******/**/*****,****.***
26**/**/******/**/*****,****.***
27**/**/******/**/*****,****.***
28**/**/******/**/*****,****.***
29**/**/******/**/*****,****.***
30**/**/******/**/*****,****.***
31**/**/******/**/*****,****.***
32**/**/******/**/*****,****.***
33**/**/******/**/*****,****.***
34**/**/******/**/*****,****.***
35**/**/******/**/*****,****.***
36**/**/******/**/*****,****.***
37**/**/******/**/*****,****.***
38**/**/******/**/*****,****.***
39**/**/******/**/*****,****.***
40**/**/******/**/*****,****.***
41**/**/******/**/*****,****.***
42**/**/******/**/*****,****.***
43**/**/******/**/*****,****.***
44**/**/******/**/*****,****.***
45**/**/******/**/*****,****.***
46**/**/******/**/*****,****.***
47**/**/******/**/*****,****.***
48**/**/******/**/*****,****.***
49**/**/******/**/*****,****.***
50**/**/******/**/*****,****.***
51**/**/******/**/*****,****.***
52**/**/******/**/*****,****.***
53**/**/******/**/*****,****.***
54**/**/******/**/*****,****.***
55**/**/******/**/*****,****.***
56**/**/******/**/*****,****.***
57**/**/******/**/*****,****.***
58**/**/******/**/*****,****.***
59**/**/******/**/*****,****.***
60**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Russia, 5.875% 16sep2043, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
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Ratings del emisor

Russia

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/02/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/02/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27/10/2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27/10/2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27/10/2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27/10/2017
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