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Bonos internacionales: Gazprom, 5.338% 25sep2020, GBP (33) (XS0974126186)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****500.000.000 GBP***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorGazprom
SPV / EmisorGaz Capital S.A.
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 GBP
Nominal (eurobonos)1.000 GBP
Lote comercial mínimo100.000 GBP
Monto de capital pendiente100.000 GBP
Volumen de emisión500.000.000 GBP
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación500.000.000 GBP
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual5,338%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (20/07/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
07/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Gazprombank19/07/2019***,** / ***,***
(*,* / *,**)
VTB Capital19/07/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
BCS Global markets19/07/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Mashreqbank18/07/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2017/07/2019***,**
(*,*)
×

Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.07/19/2019 19:00***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/19/2019 18:59***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.07/19/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0974126186
Common Code / Common Code RegS097412618
CFI / CFI RegSDTVUFR
FIGI / FIGI RegSBBG005931Q94
WKN / WKN RegSA1HRB6
TickerGAZPRU 5.338 09/25/20 EMTN

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank, JP Morgan
Legal adviser to the issuer: Winston & Strawn
Legal adviser to the arrangers: Linklaters

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, GBPRescate del capital, GBP
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Gazprom, 5.338% 25sep2020, GBP (33)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Ratings del emisor

Gazprom

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation31/01/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)18/04/2016
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)18/04/2016
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)26/06/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Total assets (mill., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mill., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mill., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mill., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mill., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
×

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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
6.3 M nat
5.24 M eng
2018
5.44 M nat
4.38 M eng
5.58 M nat
4.59 M eng
4.73 M nat
4.03 M eng
6.62 M nat
5.73 M eng
2017
4.69 M nat
3.94 M eng
5.91 M nat
4.96 M eng
4.97 M nat
2.9 M eng
3.73 M nat
3.36 M eng
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Reportes RAS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.05 M nat
2018
1.31 M nat
1.5 M nat
0.05 M nat
2017
1.24 M nat
1.18 M nat
1.19 M nat
0.34 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
9.85 M eng
2016
8.79 M nat
8.54 M eng
2015
8.96 M nat
9.21 M eng
2014
7.55 M nat
7.52 M eng
2013
1.21 M nat
0.95 M eng
2012
5.49 M nat
5.3 M eng
2011
4.42 M nat
3.5 M eng
2010
4.73 M nat
4.02 M eng
2009
6.64 M nat
7.54 M eng
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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