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Bonos internacionales: VTB, 6.250% 30jun2035, USD (6) (XS0223715920, 92909MAB6, VTB-35)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****22.513.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorVTB
SPV / EmisorVTB Capital S.A.
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo100.000 USD
Monto de capital pendiente100.000 USD
Volumen de emisión1.000.000.000 USD
Monto pendiente22.513.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación22.513.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual6,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (17/11/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónMoscow Exchange, XS0223715920
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Orient Finance Holdings15/11/2019***,*
(*,**)
VTB Capital15/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets15/11/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
VEB14/11/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN14/11/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
LUXEMBOURG S.E.11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
NSMA MIRP11/15/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Lista Lombard del Banco Central

Fecha de registro en el listado**/**/****
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento hasta 6 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 7 a 14 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 15 a 90 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 91 a 180 días (inicial / min / max)- / - / -
Descuento de 180 a 365 días (inicial / min / max)- / - / -
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0223715920
ISIN 144AUS92909MAB63
Common Code / Common Code RegS022371592
Common Code 144A022391925
CUSIP 144A92909MAB6
CFI / CFI RegSDTFUCR
CFI 144ADBFSGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónVTB-35
DCC / DCC RegSRF0000009130
FIGI / FIGI RegSBBG00003BYX9
WKN / WKN RegSA0E65B
WKN 144AA0E60T
FIGI 144ABBG000039878
TickerVTB 6.25 06/30/35 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citicorp Trustee Company Limited

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.***
21**/**/******/**/*****,***.***
22**/**/******/**/*****,***.***
23**/**/******/**/*****,***.***
24**/**/******/**/*****,***.***
25**/**/******/**/*****,***.***
26**/**/******/**/*****,***.***
27**/**/******/**/*****,***.***
28**/**/******/**/*****,***.***
29**/**/******/**/*****,***.***
30**/**/******/**/*****,***.***
31**/**/******/**/*****,***.***
32**/**/******/**/*****,***.***
33**/**/******/**/*****,***.***
34**/**/******/**/*****,***.***
35**/**/******/**/*****,***.***
36**/**/******/**/*****,***.***
37**/**/******/**/*****,***.***
38**/**/******/**/*****,***.***
39**/**/******/**/*****,***.***
40**/**/******/**/*****,***.***
41**/**/******/**/*****,***.***
42**/**/******/**/*****,***.***
43**/**/******/**/*****,***.***
44**/**/******/**/*****,***.***
45**/**/******/**/*****,***.***
46**/**/******/**/*****,***.***
47**/**/******/**/*****,***.***
48**/**/******/**/*****,***.***
49**/**/******/**/*****,***.***
50**/**/******/**/*****,***.***
51**/**/******/**/*****,***.***
52**/**/******/**/*****,***.***
53**/**/******/**/*****,***.***
54**/**/******/**/*****,***.***
55**/**/******/**/*****,***.***
56**/**/******/**/*****,***.***
57**/**/******/**/*****,***.***
58**/**/******/**/*****,***.***
59**/**/******/**/*****,***.***
60**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,*
**/**/****put******,**
**/**/****debt repurchase***,**
**/**/****debt repurchase*,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

VTB, 6.250% 30jun2035, USD (6)

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31/01/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/03/2018
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Ratings del emisor

VTB

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Credit Rating of Bank24/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31/01/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)31/01/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)31/01/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT06/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT06/03/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (bill., RUB) *** *** *** ***
19Equity (bill., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (bill., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (bill., RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.69 M nat
2.41 M eng
2.77 M nat
2.4 M eng
3.17 M nat
2.75 M eng
2018
2.96 M nat
1.6 M eng
2.55 M nat
2.56 M eng
2.72 M nat
2.52 M eng
3.88 M nat
3.66 M eng
2017
1.29 M nat
0.98 M eng
1.71 M nat
2.62 M eng
1.64 M nat
1.91 M eng
7.85 M nat
5.05 M eng
×

Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.99 M nat
7.78 M nat
2018
0.82 M nat
0.83 M nat
0.89 M nat
0.8 M nat
2017
0.44 M nat
0.39 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2018
2017
8.84 M nat
2016
7.58 M nat
7.33 M eng
2015
7.88 M nat
5.33 M eng
2014
4.06 M nat
4.5 M eng
2013
9.36 M nat
4.25 M eng
2012
9.91 M nat
6.81 M eng
2011
5.11 M nat
3.33 M eng
2010
4.22 M nat
5.51 M eng
2009
2.43 M nat
2.51 M eng
2008
2007
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