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Bonos internacionales: Pemex, 6.5% 23jan2029, USD (USP78625DV20, P78625DV2)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingMexico**/**/****22.837.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorPemex
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
We will not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities. We will not receive any cash proceeds from the issuance of the new securities under the exchange offers. In consideration for issuing the new securities as contemplated in this prospectus, we will receive in exchange an equal principal amount of old securities, which will be cancelled. Accordingly, the exchange offers will not result in any increase in our indebtedness or the guarantors’ indebtedness. The net proceeds we received from issuing the old securities were and are being used to finance our investment program.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo10.000 USD
Monto de capital pendiente10.000 USD
Volumen de emisión2.000.000.000 USD
Monto pendiente22.837.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación22.837.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Intercambiada aPemex, 6.5% 23jan2029, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual6,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (07/06/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Corporate EM, Euro-Cbonds Corporate LatAm, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUSP78625DV20
ISIN 144AUS71654QCM24
CUSIP / CUSIP RegSP78625DV2
CUSIP 144A71654QCM2
CFI / CFI RegSDBFTGR
CFI 144ADBFTGR
FIGI / FIGI RegSBBG00M8KBP64
WKN / WKN RegSA2RTAX
WKN 144AA2RTCN
FIGI 144ABBG00M8KBNY8
TickerPEMEX 6.5 01/23/29 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,***%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: HSBC, JP Morgan, Bank of Nova Scotia (London Branch), UBS
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): General Counsel

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****,*
2**/**/******/**/*****,****
3**/**/******/**/*****,****
4**/**/******/**/*****,****
5**/**/******/**/*****,****
6**/**/******/**/*****,****
7**/**/******/**/*****,****
8**/**/******/**/*****,****
9**/**/******/**/*****,****
10**/**/******/**/*****,****
11**/**/******/**/*****,****
12**/**/******/**/*****,****
13**/**/******/**/*****,****
14**/**/******/**/*****,****
15**/**/******/**/*****,****
16**/**/******/**/*****,****
17**/**/******/**/*****,****
18**/**/******/**/*****,****
19**/**/******/**/*****,****
20**/**/******/**/*****,****
21**/**/******/**/*****,******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecioMonto recomprado a par, mín.Términos de opciones de compra/venta
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase*.***,**Exchanged into US71654QCP54
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Pemex, 6.5% 23jan2029, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
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Ratings del emisor

Pemex

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency20/04/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/03/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
2019
0.85 M eng
0.74 M eng
0.8 M eng
6.77 M eng
2018
0.93 M eng
1.04 M eng
1.06 M eng
3.73 M eng
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