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Mid-term Treasury bills of Kazakhstan (MEOKAM)

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EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingUkraine**/**/****1.600.000.000 USD***/***/***
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ExcelLista de observaciónCalculadoraCompararVer eventos
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Cálculo del rendimiento

 %
* Cbonds Estimation
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorUkraine
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
PropósitoVisualizar
Propósito
Ukraine plans to use funds from eurobond placement to repay 2019 eurobonds worth USD 725 mln, as well as for general budget purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión1.600.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.600.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosUkraine, 8.994% 1feb2024, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual9,75%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (18/08/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds Sovereign Ukraine, Euro-Cbonds Sovereign CIS

Otras emisiones del emisor

Todas las emisiones del emisor
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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2016/08/2019***,**
(*,**)
Dragon Capital16/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Baader Bank16/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners16/08/2019***,** / -
(*,** / -)
Zurich Cantonal Bank15/08/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
×

Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.08/16/2019 20:34***,** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
MUNICH SE08/16/2019 19:59***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FRANKFURT S.E.08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE08/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1902171757
ISIN 144AUS903724BV36
Common Code / Common Code RegS190217175
Common Code 144A190197646
CUSIP 144A903724BV3
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFNGR
FIGI / FIGI RegSBBG00MC4W4P8
WKN / WKN RegSA2RTRR
WKN 144AA2RTRS
SEDOLBG4T0F9
FIGI 144ABBG00MC4W2Q1
TickerUKRAIN 9.75 11/01/28 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,****%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográfica**% - United Kingdom, **% - USA, **% - Continental Europe, *% - Others
Apertura por inversor**% - Asset Managers, **% - Hedge Funds, *% - Insurance and Pension Funds, *% - Banks

Participantes de la colocación

Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan
Depository: Clearstream Banking S.A., DTCC
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Avellum Partners

Recolocaciones

№FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoParticipantes de la colocaciónInformación adicional
1**/**/*********,**
Bookrunner: JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Avellum Partners
Transaction settlements will be held on March **, ****.
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Ukraine, 9.75% 1nov2028, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/10/2018
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Ratings del emisor

Ukraine

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)17/07/2015
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)17/07/2015
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/03/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency21/12/2018
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/10/2015
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT19/10/2015
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Ukraine)27/06/2018
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Emisiones

Bancos de inversión

Cotizaciones

Emisores

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Noticias y comentarios

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