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Bonos internacionales: Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF (CH0448036266)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingKazakhstan**/**/****250.000.000 CHF***/***/***
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 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorKazakhstan Temir Zholy
GaranteKaztemirtrans, KTZ-Freight transportation, Passenger Transportation, Vagonservice, Suburban Transportation
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad5.000 CHF
Nominal (eurobonos)5.000 CHF
Lote comercial mínimo5.000 CHF
Monto de capital pendiente5.000 CHF
Volumen de emisión250.000.000 CHF
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación250.000.000 CHF
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual3,25%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (10/07/2020)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónAstana International Exchange, KTZ.1223 (Official List, 05/12/2018)
ListadoSIX; Astana International Exchange, KTZ.1223 (Official List, 05/12/2018)

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
07/09/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Zurich Cantonal Bank09/07/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2008/07/2020***,****
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
SIX07/10/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSCH0448036266
Common Code / Common Code RegS191792343
CFI / CFI RegSDBFNFB
FIGI / FIGI RegSBBG00MNYQ4N9
WKN / WKN RegSA2RU3M
TickerKTZKZ 3.25 12/05/23

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Spread para los mid-swaps***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank, ITI Capital, Halyk Finance
Depository: SIX SIS
Issuer Legal Adviser (International law): Dechert LLP
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Dechert LLP
Arranger Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (Domestic law): White & Case
Arranger Legal Adviser (Listing law): Homburger
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoParticipantes de la colocaciónTap Issue ISINInformación adicional
1**/**/*********,**
Bookrunner: Gazprombank, SkyBridge Invest, UBS
Arranger Legal Adviser (International law): Dechert LLP
CH0479222108Pricing YTM *.**% - *.**% Funge Date: **.**.****

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, CHFRescate del capital, CHF
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,*****,*
2**/**/******/**/*****,*****,*
3**/**/******/**/*****,*****,*
4**/**/******/**/*****,*****,*
5**/**/******/**/*****,*****,**.***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kazakhstan Temir Zholy, 3.25% 5dec2023, CHF

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/12/2018
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Ratings del emisor

Kazakhstan Temir Zholy

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***National scale for the Republic of Kazakhstan16/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)24/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/08/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24/07/2018
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Rankings de garantes

Kaztemirtrans

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/07/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24/07/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
11Total assets (mill., KZT) *** *** *** ***
20Total equity (mill., KZT) *** *** *** ***
23Revenue (mill., KZT) *** *** *** ***
35Net debt (mill., KZT) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., KZT) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2020 1cuatr. -
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
4.06 M nat
2019
0.95 M nat
2.43 M eng
3.07 M nat
1.55 M eng
5.5 M nat
5.18 M eng
4.57 M nat
1.9 M eng
2018
1.23 M nat
1.07 M eng
1.31 M nat
1.09 M eng
1.1 M nat
1 M eng
3.98 M nat
3.35 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
2017
2016
2015
15.7 M nat
2.59 M eng
2014
9.66 M eng
2013
9.47 M nat
8.7 M eng
2012
2.83 M eng
2011
2010
2009
2008
2007
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