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Bonos internacionales: EuroChem, 5.5% 13mar2024, USD (XS1961080501, 29873VAB0, EUCH-24)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)700.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorEuroChem
SPV / EmisorEuroChem Finance DAC
GaranteEuroChem Group
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
Finance concurrent tender offers, general corporate purposes (including refinancing of existing indebtedness)
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión700.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación700.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual5,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/02/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB22/02/2020***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2021/02/2020***,*
(*,**)
Gazprombank21/02/2020***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
RONIN21/02/2020***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1220/02/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 1919/02/2020***,****
(*,**)
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Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
NSMA MIRP02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
FINRA TRACE02/20/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1961080501
ISIN 144AUS29873VAB09
Common Code / Common Code RegS196108050
Common Code 144A196179887
CUSIP 144A29873VAB0
CFI / CFI RegSDBFNGR
CFI 144ADBFGGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónEUCH-24
FIGI / FIGI RegSBBG00NJHVPW6
WKN / WKN RegSA2RY7L
SEDOLBH3VWP7
FIGI 144ABBG00NJLSPQ8
TickerEUCHEM 5.5 03/13/24 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Spread para los mid-swaps***,*
Demanda*.***.***.***
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográfica**% - Russia, **% - USA, **% - Europe, *% - UK
Apertura por inversor**% - Banks, **% - Funds

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, JP Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredit, VTB Capital
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Trustee: Citibank (London branch)
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (International law): Freshfields Bruckhaus Deringer
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Freshfields Bruckhaus Deringer

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPeríodo de notificación, díasSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

EuroChem, 5.5% 13mar2024, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/02/2019
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Ratings del emisor

EuroChem

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies27/05/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/02/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/02/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT02/03/2018
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Rankings de garantes

EuroChem Group

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/06/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/11/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT19/11/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019 4Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - 2cuatr. - 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.31 M nat
0.36 M eng
1.19 M nat
5.98 M eng
2018
1.26 M nat
5.54 M eng
0.73 M nat
6.55 M eng
0.8 M nat
0.38 M eng
7.31 M eng
2017
1.56 M nat
1.62 M eng
0.73 M nat
4.17 M eng
0.75 M nat
4.24 M eng
1.34 M nat
6.14 M eng
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Reportes RAS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
0.28 M nat
0.27 M nat
0.33 M nat
4.78 M nat
2018
0.85 M nat
0.73 M nat
0.13 M nat
4.28 M nat
2017
5.39 M nat
0.68 M nat
1.02 M nat
0.77 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
2017
9.71 M nat
2016
9.32 M nat
9.02 M eng
2015
8.62 M nat
9.4 M eng
2014
2.96 M nat
2.96 M eng
2013
0.59 M nat
5.24 M eng
2012
9.2 M nat
8.93 M eng
2011
9.81 M nat
2010
8.23 M nat
6.46 M eng
2009
2.91 M nat
4.27 M eng
2008
2007
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