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Bonos internacionales: Bank of Georgia, 11.125% perp., USD (XS1970667769)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingGeorgiaPerpetuo (**/**/****)100.000.000 USD***/***/***
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 %
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Información de la emisión

ReportadorBank of Georgia
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión100.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación100.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteYes
Tasa de referencia5Y USD Swap Rate
Margen8,72
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
**.***% to June ****, then *Y USD Swap (semi-annual) **/***+ *.***%
Tasa del cupón actual11,125%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (10/07/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2008/07/2020**,****
(**,**)
Galt & Taggart03/07/2020***,**** / ***,****
(**,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1970667769
Common Code / Common Code RegS197066776
CFI / CFI RegSDBFQPR
FIGI / FIGI RegSBBG00NPGT2F4
WKN / WKN RegSA2RZ0R
TickerGEBGG V11.125 PERP

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% ( - )

Participantes de la colocación

Bookrunner: JP Morgan, UBS
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Dentons, MG Law Office
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Trustee: Citibank (London branch)
Paying agent: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/******,*****.***,*
2**/**/******/**/******,*****.***
3**/**/******/**/******,*****.***
4**/**/******/**/******,*****.***
5**/**/******/**/******,*****.***
6**/**/******/**/******,*****.***
7**/**/******/**/******,*****.***
8**/**/******/**/******,*****.***
9**/**/******/**/******,*****.***
10**/**/******/**/******,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callAmerican option***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Bank of Georgia, 11.125% perp., USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/04/2020
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Ratings del emisor

Bank of Georgia

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)10/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)10/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/09/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency13/09/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/09/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/09/2016
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
6Total assets (mil, GEL) *** *** *** ***
19Equity (mil, GEL) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, GEL) *** *** *** ***
9Deposits (mil, GEL) *** *** *** ***
34Tier I capital adequacy % *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2020 - -
2019 - - - -
2018 - - - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2020
2019
2018
2.53 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
3.79 M eng
2017
7.72 M eng
2016
5.67 M eng
2015
2014
2013
6.41 M nat
6.41 M eng
2012
6.82 M nat
6.82 M eng
2011
4.35 M nat
4.35 M eng
2010
2009
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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