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Bonos internacionales: Kaspi Bank, 9.88% 28oct2016, USD (XS0986204609, 48581BAA9)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
redeemedKazakhstan**/**/****156.410.000 USD***/***/***
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Información de la emisión

ReportadorKaspi Bank
Tipo de bonosCoupon bonds
Forma de la emisiónRegistered documentary bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds of the issue of the Notes, expected to amount to approximately U.S.$198 million after payment of the combined management and underwriting commission and estimated expenses incurred in connection with the issue of the Notes, will be used by the Bank for general banking purposes.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente0 USD
Volumen de emisión200.000.000 USD
Monto pendiente156.410.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual9,875%
Método de cálculo de NKD***
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónKASE, CSBNe2
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/27/2016*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
10/27/2016*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS0986204609
ISIN 144AUS48581BAA98
Common Code / Common Code RegS098620460
CUSIP 144A48581BAA9
CFI / CFI RegSDYFXXR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG005H834H2
SEDOLBFZNBQ1
FIGI 144ABBG005H83446
TickerCSBNKZ 9.875 10/28/16 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% ( - )

Participantes de la colocación

Bookrunner: JP Morgan, VTB Capital
Legal adviser to the issuer: Morgan Lewis (Russia)
Legal adviser to the arrangers: Latham & Watkins, UF GRATA
Paying agent: Citibank (London branch)

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase**,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kaspi Bank, 9.88% 28oct2016, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency28/10/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/10/2016
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Ratings del emisor

Kaspi Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/12/2012
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Kazakhstan)27/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency27/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency27/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT15/08/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT15/08/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)15/08/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015
6Total assets (mil, KZT) *** *** *** ***
19Equity (mil, KZT) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, KZT) *** *** *** ***
9Deposits (mil, KZT) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2015
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2018
2017
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