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Bonos internacionales: Tencent Holdings, 3.575% 11apr2026, USD (US88032XAM65, 88032XAM6)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingChina**/**/**** (**/**/****)500.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorTencent Holdings
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación500.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosTencent Holdings, 4.525% 11apr2049, USD, Tencent Holdings, 3.28% 11apr2024, USD, Tencent Holdings, 3.975% 11apr2029, USD, Tencent Holdings, FRN 11apr2024, USD
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual3,575%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/09/2019)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoHong Kong S.E.
La emisión está incluída en el cálculo de los índicesEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 520/09/2019***,**
(*,**)
Baader Bank20/09/2019***,* / ***,**
(*,* / *,**)
Anonymous participant 620/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2019/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1219/09/2019***,**
(*,*)
Citibank (Hong Kong)16/09/2019- / ***,*
(- / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.09/23/2019 10:49***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
MUNICH SE09/23/2019 10:53***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS88032XAM65
ISIN 144AUS88032WAM82
CUSIP / CUSIP RegS88032XAM6
CUSIP 144A88032WAM8
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00NSC64L4
WKN / WKN RegSA2R0K0
SEDOLBHHLNN8
FIGI 144ABBG00NSC72G3
TickerTENCNT 3.575 04/11/26 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, SPDB International Holdings Limited
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option***
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Tencent Holdings, 3.575% 11apr2026, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04/04/2019
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Ratings del emisor

Tencent Holdings

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23/03/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/04/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/04/2017
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.04 M eng
2018
4.01 M eng
2.45 M eng
2017
7.78 M eng
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