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Bonos internacionales: Mexico, 2.875% 8apr2039, EUR (XS1974394758)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingMexico**/**/****1.500.000.000 EUR***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorMexico
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 EUR
Nominal (eurobonos)1.000 EUR
Lote comercial mínimo100.000 EUR
Monto de capital pendiente100.000 EUR
Volumen de emisión1.500.000.000 EUR
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación1.500.000.000 EUR
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual2,875%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (07/06/2020)
Frecuencia del cupón1 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Steubing AG05/06/2020**,**** / **,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2004/06/2020**,****
(*,**)
Anonymous participant 2404/06/2020**,****
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.06/05/2020 20:14**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
HAMBURG S.E.06/05/2020 18:16**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
06/05/2020 18:47**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
DUSSELDORF SE06/05/2020 19:18**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
MUNICH SE06/05/2020 20:14**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
HANNOVER SE06/05/2020 18:21**,**** / **,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
STUTTGART EXCHANGE06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
DUSSELDORF SE06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HAMBURG S.E.06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
MUNICH SE06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
HANNOVER SE06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
LUXEMBOURG S.E.06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
TRADECHO06/05/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS1974394758
Common Code / Common Code RegS197439475
CFI / CFI RegSDBFNBR
FIGI / FIGI RegSBBG00NRWQ938
WKN / WKN RegSA2R0DS
SEDOLBJH82R0
TickerMEX 2.875 04/08/39

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión*.***.***.***
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los mid-swaps***,**
Duración al momento de la colocación, años**,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Banco Santander, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Ritch Mueller

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesParticipantes de la colocación
1**/**/*******
Bookrunner: Banco Santander, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, EURRescate del capital, EUR
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***,**
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***,**
6**/**/******/**/*****,****.***,**
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***,**
10**/**/******/**/*****,****.***,**
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***,**
14**/**/******/**/*****,****.***,**
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***,**
18**/**/******/**/*****,****.***,**
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Mexico, 2.875% 8apr2039, EUR

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
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Ratings del emisor

Mexico

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)08/04/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)08/04/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/04/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/04/2020
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating27/04/2020
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating27/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency17/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/04/2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT26/03/2020
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