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Bonos internacionales: Metinvest, 7.75% 17oct2029, USD (XS2056723468, 591555AF4)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingUkraine**/**/**** (**/**/****)500.000.000 USD***/***/***
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Disponible para los suscriptores del «Centro de precios de la Central Depositaria de Valores». Solicite acceso pago/de prueba.
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorMetinvest
GaranteAZOVSTAL, Ilyich Steel, Avdiivka Coke, Central GOK, Ingulets GOK, Northern GOK
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The net proceeds from the issue of the Notes will be applied by Metinvest (i) to pay the total Tender Offer consideration (principal tendered, premium and accrued interest), (ii) for general corporate purposes and (iii) to pay or reimburse certain transaction costs and expenses.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión500.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación500.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Otros tramosMetinvest, 5.625% 17jun2025, EUR
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.**%
Tasa del cupón actual7,75%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/02/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Dragon Capital21/02/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1220/02/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 2019/02/2020***,*
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FRANKFURT S.E.02/21/2020 20:00***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS2056723468
ISIN 144AUS591555AF42
Common Code / Common Code RegS205672346
CUSIP 144A591555AF4
CFI / CFI RegSDBFUCR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00QGB66V6
WKN / WKN RegSA2R82P
FIGI 144ABBG00QGB66T9
TickerMETINV 7.75 10/17/29 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,**% - *,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,*
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaUS – **%, Europe – **%, UK – **% and CIS – *%

Participantes de la colocación

Bookrunner: Deutsche Bank, UniCredit, Natixis
Depository: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Avellum Partners
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko
Trustee: Madison Pacific Trust
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPeríodo de notificación, díasSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call*****/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Metinvest, 7.75% 17oct2029, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/11/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT21/10/2019
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Ratings del emisor

Metinvest

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)10/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/09/2019
Moody's Investors Service ***/***National Scale (Ukraine)27/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/11/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT17/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT17/09/2019
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Rankings de garantes

AZOVSTAL

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/04/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/04/2011
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)20/04/2011
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency04/09/2008
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/03/2009
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT03/03/2009

Ilyich Steel

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Credit-Rating***/***National Scale (Ukraine)27/06/2008

Avdiivka Coke

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
NRA-Ryurik***/***NCR05/05/2014
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mill., USD) *** *** *** ***
20Total equity (mill., USD) *** *** *** ***
23Revenue (mill., USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mill., USD) *** *** *** ***
35Net debt (mill., USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mill., USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 - 2cuatr. - -
2018 - 2cuatr. - 4cuatr.
2017 - 2cuatr. - 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.14 M eng
2018
1.15 M nat
1.15 M eng
2.06 M nat
2.06 M eng
2017
0.51 M nat
0.51 M eng
1.62 M nat
1.62 M eng
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Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
5.87 M eng
2017
4.54 M nat
4.54 M eng
2016
4.82 M nat
4.82 M eng
2015
2014
2.82 M nat
2.82 M eng
2013
4.41 M nat
4.41 M eng
2012
5.83 M nat
5.83 M eng
2011
2010
2009
2008
2007
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