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Bonos internacionales: Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD (XS2063279959, 01538RAF6, ALFA-30)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/**** (**/**/****)850.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorAlfa Bank
SPV / EmisorAlfa Bond Issuance Plc
Tipo de bonosCoupon bonds
Tipo especialLoan Participation Notes
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión850.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación850.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteYes
Tasa de referencia5Y UST Yield
Margen4,55
Tasa del cupónVisualizar
Tasa del cupón
*.**% until **.**.****, then *Y UST Yield + *.***%
Tasa del cupón actual5,95%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/02/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
Plataforma de transacciones, listado de cotizaciónSaint Petersburg Stock Exchange, XS2063279959
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Sberbank CIB22/02/2020***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1220/02/2020***,**
(*,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited20/02/2020***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2019/02/2020***,**
(*,**)
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Access closed

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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
FINRA TRACE02/21/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS2063279959
ISIN 144AUS01538RAF64
ISIN temp/adicional XS2080273878
Common Code / Common Code RegS206327995
CUSIP 144A01538RAF6
CFI / CFI RegSDAFNGR
Nombre breve de la emisión en la plataforma de negociaciónALFA-30
FIGI / FIGI RegSBBG00QJ0GLL4
FIGI 144ABBG00QYNF757
TickerALFARU V5.95 04/15/30 REGS

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/**** - **/**/****
Monto inicial de la emisión***.***.***
Precio inicial de la emisión***% ( - )
Apertura geográficaEurope, the UK, Switzerland, Asia and Russia.
Apertura por inversorMore than ** institutional investors.

Participantes de la colocación

Bookrunner: Alfa Bank, JP Morgan, UBS
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Baker & McKenzie
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)

Recolocaciones

FechaImporte colocado/buyback (nominal), millonesPrecio medio ponderadoParticipantes de la colocaciónTap Issue ISINInformación adicional
1**/**/**********
Bookrunner: Alfa Bank, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (International law): Baker & McKenzie
XS2080273878*.**% area yield. The demand exceeds USD *** mln. **% was bought by US investors.
Información adicional
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Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/****
13**/**/******/**/****
14**/**/******/**/****
15**/**/******/**/****
16**/**/******/**/****
17**/**/******/**/****
18**/**/******/**/****
19**/**/******/**/****
20**/**/******/**/****
21**/**/******/**/*******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPeríodo de notificación, díasPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callCanary option*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Alfa Bank, 5.95% 15apr2030, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/11/2019
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Ratings del emisor

Alfa Bank

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation08/11/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank18/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/10/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/10/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency31/10/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
6Total assets (mil, RUB) *** *** *** ***
19Equity (mil, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mil, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mil, RUB) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
2.48 M nat
1.62 M nat
3.09 M nat
2018
2.84 M nat
2.06 M nat
1.38 M nat
8.14 M nat
2017
1.37 M nat
1.25 M nat
2.39 M nat
5.28 M nat
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Informes trimestrales del emisor

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
5.4 M nat
4.99 M nat
2018
9.86 M nat
5.53 M nat
2.74 M nat
2017
4.88 M nat
3.7 M nat

Reportes anuales

año nativo inglés
2019
2018
4.28 M nat
2017
3.08 M nat
2016
6.95 M nat
2015
6.06 M nat
2014
1.91 M nat
2013
5.1 M nat
2012
2.34 M nat
2011
1.96 M nat
2010
3.1 M nat
2009
2.06 M nat
2008
2007

Estados financieros de compañías del grupo

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