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Bonos internacionales: Kernel Holding, 6.5% 17oct2024, USD (XS2010040983, 49229QAB0)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingUkraine**/**/**** (**/**/****)300.000.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorKernel Holding
GaranteKernel-Trade, Druzhba-Nova, Agropolis, Avere Commodities, Inerco Trade, Bandursky VOEP, Black Sea Industries Ukraina, Enselco Agro, Hovtva ALLC, Kalyna LLC (Ukraine), Ahrofirma Khliborob, Kononivskiy Elevator, Mriia LLC, Podillia-Agroservice, Prydniprovskyi Krai, Prydniprovskyi OEZ, Poltavske HPP, Poltavsky VOEP, Starokostiantynivskyi OEZ, Transgrainterminal
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The Issuer intends to use the proceeds of the issuance of the Notes (US$298,425,000 before taking into account commissions, fees and expenses) to (i) repay outstanding indebtedness; (ii) finance working capital and (iii) for general corporate purposes, which may include acquisitions, should opportunities arise. For more information on the Group’s existing indebtedness, see “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Capital Resources and Borrowings”.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión300.000.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación300.000.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.*%
Tasa del cupón actual6,5%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (23/02/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoIrish S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
Anonymous participant 2021/02/2020***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSXS2010040983
ISIN 144AUS49229QAB05
Common Code / Common Code RegS201004098
Common Code 144A111730431
CUSIP 144A49229QAB0
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00QK2TBX3
FIGI 144ABBG00QK2TBW4
TickerKERPW 6.5 10/17/24 REGS

Colocación

Orientación de cupón (rendimiento) (*,***% - *,**%)
Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión**,***% (*,**%)
Spread para los bonos del Tesoro de los Estados Unidos***,**
Duración al momento de la colocación, años*,**
Apertura geográficaUK-**%, USA-**%, Europe-**%, others-*%.
Apertura por inversor**% investment funds, *%- hedge funds, *%-banks.

Participantes de la colocación

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Bookrunner: ING Bank, JP Morgan
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services
Paying agent: BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Avellum Partners
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Sayenko Kharenko

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónFecha de pago actualCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.******.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónTipo de opciónPeríodo de notificación, díasSpread del benchmark, b. p.Hasta la fechaPrecio
Visualizar anteriores
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option*****,**
**/**/****callAmerican option*****,**
**/**/****callAmerican option*****
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Kernel Holding, 6.5% 17oct2024, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)16/10/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/09/2019
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Ratings del emisor

Kernel Holding

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***National Scale (Ukraine)21/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)30/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/02/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/02/2017
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Rankings de garantes

Druzhba-Nova

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
IBI-Rating***/***National Scale Rating06/11/2014
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Principales indicadores de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
11Total assets (mil, USD) *** *** *** ***
20Total equity (mil, USD) *** *** *** ***
23Revenue (mil, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mil, USD) *** *** *** ***
35Net debt (mil, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mil, USD) *** *** *** ***
78Free cash flow (mil, USD) *** *** *** ***
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Indicadores estimados de las IFRS/US GAAP

Índice 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Indicadores IFRS

año 1 cuatr. 2 cuatr. 3 cuatr. 4 cuatr.
2019 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. -
2018 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
2017 1cuatr. 2cuatr. 3cuatr. 4cuatr.
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Reportes IFRS consolidados

año 1 cuatr. 1 sem. 9 meses 1 año
2019
1.97 M eng
5.97 M eng
1.47 M eng
2018
1.58 M eng
2.8 M eng
0.45 M eng
1.31 M eng
2017
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