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Bonos internacionales: Jamaica, 7.625% 9jul2025, USD (US470160BQ42, 470160BQ4)

EstadoPaís de riesgoAmortización (oferta)
Volumen i
Este campo visualiza el valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación
Rankings de la emisión (M/S&P/F)
outstandingJamaica**/**/****401.176.000 USD***/***/***
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Cálculo del rendimiento

 %
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Documentos de emisión

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Información de la emisión

ReportadorJamaica
Tipo de bonosCoupon bonds
Método de colocaciónOpen subscription
Tipo de colocaciónPublic
PropósitoVisualizar
Propósito
The amount of the net proceeds from the sale of the notes, after deducting underwriting commissions and expenses, is expected to be approximately US$799,100,000. Jamaica will use the US dollar equivalent to €150 million of the net proceeds from the sale of the notes for the repayment in full of its 10.50% euro bonds due 2014. Jamaica intends to use the remaining net proceeds from the sale of the notes for general purposes of the government, including the refinancing, repurchase or retiring of public indebtedness. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, the net proceeds from sales of securities will be used for the general budgetary purposes of Jamaica.
Lote de multiplicidad1.000 USD
Nominal (eurobonos)1.000 USD
Lote comercial mínimo200.000 USD
Monto de capital pendiente200.000 USD
Volumen de emisión800.000.000 USD
Monto pendiente401.176.000 USD
Valor nominal no reembolsado para los bonos en circulación401.176.000 USD
Fecha de colocación**/**/****
Fecha de vencimiento**/**/****
Precio de redención100%
Tasa flotanteNo
Tasa del cupón*.***%
Tasa del cupón actual7,625%
Método de cálculo de NKD***
ACI*** (18/01/2020)
Frecuencia del cupón2 veces al año
Fecha de comienzo de intereses**/**/****
ListadoLuxembourg S.E.

Otras emisiones del emisor

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Cbonds Valuation
i
Las cotizaciones indicativas de bonos y Eurobonos de Cbonds se calculan a base de la metodología. El resultado final de la metodología es una cotización única Cbonds al final del día, basada en los datos de cotización bid y ask de distintas plataformas de negociación y de varios contribuyentes que trabajan con este activo.
:

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/16/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Cotizaciones de participantes del mercado

Participante del mercadoFecha y horaPrecio de compra/venta
(Rendimiento)
BCP Securities17/01/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 3117/01/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking16/01/2020***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2015/01/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 3213/01/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Datos del contrato

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Gráfico de los valores de archivo de las ventas de bonos

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Bolsa de valores y cotizaciones OTC

Mercado bursátilFecha y horaPrecio de compra/venta (rendimiento)
Precio indicativo (rendimiento) i
El precio indicativo se utiliza para calcular los rendimientos efectivos, la duración y la duración modificada, y se calcula en función de la siguiente prioridad de precios: Precio promedio ponderado (Average), Precio de mercado (Market), Precio de cierre (Close), Precio admisible (Admitted), Precio promedio (Mid), Precio último (Last). Rentabilidad indicativa se calcula según la siguiente prioridad de rentabilidades: rentabilidad al vencimiento (efectiva), rentabilidad a la oferta (put/call) efectiva, rentabilidad corriente.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread se calcula como la diferencia entre el rendimiento de emisión y el rendimiento de los títulos del Estado de los EE.UU., Gran Bretaña o Alemania que corresponden a la divisa de la emisión y con duración modificada comparable (los cálculos se basan solo en el rendimiento efectivo). El valor se calcula solo para emisiones en USD, EUR, GBP. En el campo «Benchmark T-spread» se indica la emisión para la cual se calculó T-spread a fecha de cálculo.
STUTTGART EXCHANGE01/16/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivo
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Clasificación de bonos

Subordinados
Amortizante
Perpetuo
Bonos convertibles
Productos estructurados
Reestructuración
Titulización
Obligaciones hipotecarias
Trace-eligible
Garantizados
Bonos extranjeros
CDO
Sukuk
Bonos minoristas
Emisiones de bonos supranacionales
Bonos verdes
Emisiones ajenas al mercado

Identificadores

ISIN / ISIN RegSUS470160BQ42
CUSIP / CUSIP RegS470160BQ4
Common Code / Common Code RegS108554223
CFI / CFI RegSDBFTFR
FIGI / FIGI RegSBBG006R8R731
WKN / WKN RegSA1ZLSX
SEDOLBNZB1Y9
TickerJAMAN 7.625 07/09/25

Colocación

Rating de la emisión a la fecha de emisión (M/S&P/F)***/***/***
Colocación**/**/****
Precio inicial de la emisión***% (*,***%)
Duración al momento de la colocación, años*,**

Participantes de la colocación

Bookrunner: Citigroup, BNP Paribas
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law): Gibson, Dunn & Crutcher
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Patterson Mair Hamilton

Esquema de pagos

*****

Fecha del cupónCupón, %Tamaño del cupón, USDRescate del capital, USD
Visualizar anteriores
1**/**/*****,****.***,**
2**/**/*****,****.***,**
3**/**/*****,****.***,**
4**/**/*****,****.***,**
5**/**/*****,****.***,**
6**/**/*****,****.***,**
7**/**/*****,****.***,**
8**/**/*****,****.***,**
9**/**/*****,****.***,**
10**/**/*****,****.***,**
11**/**/*****,****.***,**
12**/**/*****,****.***,**
13**/**/*****,****.***,**
14**/**/*****,****.***,**
15**/**/*****,****.***,**
16**/**/*****,****.***,**
17**/**/*****,****.***,**
18**/**/*****,****.***,**
19**/**/*****,****.***,**
20**/**/*****,****.***,**
21**/**/*****,****.***,**
22**/**/*****,****.***,*****.***
Visualizar siguientes
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Términos de rescate anticipado

*****

FechaTipo de opciónPrecioMonto recomprado a par, mín.
Visualizar anteriores
**/**/****debt repurchase***,****,**
Visualizar siguientes
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Ratings de la emisión

Jamaica, 7.625% 9jul2025, USD

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/12/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
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Ratings del emisor

Jamaica

Agencia de rankingRanking / PronósticoEscalaFecha
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)31/01/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)31/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/12/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/12/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/09/2019
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